Apprenez-en plus sur mon expertise,
mes services et ma vision.
Découvrez
mon parcours
et mes valeurs
Les atouts d'une gestion privée indépendante
Une approche indépendante et sur mesure
Ma philosophie repose sur une indépendance totale de réflexion, une liberté d’action et une capacité de prise de décision que les acteurs financiers traditionnels ne peuvent offrir. Contraintes par des logiques de rentabilité et une approche axée sur les produits, ils privilégient souvent leurs intérêts commerciaux au détriment d’un véritable accompagnement personnalisé.
Dans la gestion d’un patrimoine, toutes les classes d’actifs doivent être considérées sans exclusion, avec une sélection rigoureuse des meilleurs produits en fonction de votre profil de risque, de votre horizon d’investissement et de vos objectifs de rentabilité.
Patrimoines analysés
pour mes clients.
Une expertise solide et reconnue
Je participe chaque année à des formations de mise à jour animées par des professeurs et chercheurs spécialisés, garantissant une expertise toujours actuelle.
Diplômée notaire
Ancienne notaire installée, j'ai exercé dans le notariat pendant 20 ans.
Diplômée Expert en Gestion de Patrimoine de l'AUREP
Ma compétence repose sur une maîtrise transversale des domaines suivants :
Droit civil, fiscal et social
Économie des marchés
Produits financiers et immobiliers
Un engagement fort envers mes clients
Indépendance & objectivité :
Mon rôle est d'apporter une analyse libre de toute influence commerciale, centrée sur vos intérêts.
Conseil personnalisé :
Chaque situation patrimoniale est unique. Je vous accompagne avec une approche sur mesure adaptée à vos besoins.
Vision globale & stratégie pérenne :
Je vous aide à comprendre, maîtriser et optimiser votre patrimoine en fonction de vos projets de vie.
Votre patrimoine, une gestion à chaque étape de votre vie
Investir :
Sélectionner des placements adaptés tout en maîtrisant les risques.
Gérer intelligemment :
Adaptez votre patrimoine à vos besoins et projets de vie.
Transmettre :
Optimiser la transmission de vos biens pour protéger vos proches.
