Les atouts d'une gestion privée indépendante

Ma philosophie repose sur une indépendance de réflexion, une capacité de prise de décision et une liberté d’action dont ne peuvent pas, par essence, disposer les acteurs financiers classiques. Ces derniers sont confrontés à des logiques de rentabilité, et le plus souvent guidés par une démarche produits et non de conseils.

Dans un patrimoine, toutes les classes d’actifs (et au sein de celles-ci les meilleurs produits par classe d’actifs) doivent pouvoir être représentées sans exclusion, induite par l’offre et les contraintes internes, avec une allocation dictée par votre profil de risque, votre horizon de temps et vos objectifs de rentabilité.

Diplômée notaire, ancien notaire installé, j'ai exercé dans le notariat durant 20 ans.

Diplômée Expert en Gestion de Patrimoine de l'Aurep.

J'assiste chaque année à des stages de formation et mise à jour de connaissances, des stages universitaires animés par des professeurs et des chercheurs qui représentent l'excellence.

- Mes compétences :

sont  pluridisciplinaires : En droit CIVIL, FISCAL, SOCIAL,  en économie des marchés, des produits FINANCIERS et IMMOBILIERS.

- Mon engagement :

Je suis indépendante et dispose d'une maitrise transversale des sujets économiques et juridiques afin d'apporter à mes clients une expertise complète.

- Mes préoccupations :

Accompagner les particuliers ou dirigeants d'entreprise dans leurs choix et décisions patrimoniales, de les aider à comprendre leur patrimoine, à le maitriser et à l'optimiser.

Je veux être à leur côté dès lors qu'ils auront selon la période de leur vie choisi d'investir (en maitrisant les risques) choisi de consommer, choisi de transmettre.

Mes atouts 

           DISPONIBILITÉ         ESPRIT DE SYNTHESE        RIGUEUR        ECOUTE        PEDAGOGIE         VALEURS HUMAINES

                                                           

                                                                         

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