La gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine n'est pas réservée à une clientèle privilégiée

La gestion de patrimoine est ouverte à tous quelque soit votre situation

Vos questions

  • Comment préparer au mieux ma retraite ?

  • Quels sont les choix les plus pertinents pour mes investissements futurs, pour optimiser mes placements ?

  • Quelles décisions prendre suite à un héritage ?

  • Quel est le meilleur moyen pour réduire le montant de mes impôts ?

  • L’investissement immobilier est-il adapté à ma situation ?

  • Ai-je le meilleur support pour mon investissement ?

  • Comment commencer à transmettre une partie de mon patrimoine à mes enfants ?

  • Mon régime matrimonial est-il vraiment bien adapté à ma situation ?

  • Ai-je bien organisé ma dépendance et pensé à nommer une personne de confiance pour gérer mon patrimoine dans le cadre d'une éventuelle incapacité ?

Quelque soit la question que vous vous posez

au sujet de votre patrimoine, votre gestionnaire de patrimoine privilégié est  

mf Expert Patrimoines

société de gestion de patrimoine INDEPENDANTE,  Je vous offre un accès à tous les produits du marché afin de pouvoir comparer et choisir le produit le mieux adapté à votre situation. 

En plus de la disponibilité et de la capacité d'écoute j'accepte de m'occuper de tous les patrimoines.

Nous échangeons sur vos objectifs, et je réalise un bilan patrimonial.

Aucun patrimoine minimum n'est requis.

 

Pour mieux connaître la profession, et le sérieux des conseils prodigués, dés le premier rendez-vous je vous  présenterai un document d'entrée en relation, il y figurera toutes mes qualifications, et les liens que j'entretiens avec des intermédiaires (banques, assurances, promotions ...). J'établirai par écrit un diagnostic de votre situation, j'énoncerai des préconisations qui seront soumises à votre approbation.

Si vous êtes chef d'entreprise, pour toute problématique relative à vos revenus, placements ou encore sur les modalités de rémunération, je vous proposerai des solutions adaptées.

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